Съёмка-переосмысление иллюстраций Билибина к русским сказкам в современном ключе. Фантазия о том, как бы сейчас выглядели герои иллюстраций и как сейчас мы можем оживить русскую сказку со всей её глубиной и мистичностью.

Алёнушка — легкая, наивная девушка. Неприспособленная к жизни, несколько потерянная. Очень простая, деревенская. Иванушка — как будто брат-близнец Алёнушки. Инфантильный парень, мечтательный.

Алёнушка теряется в лесу и сталкивается с разными сложностями и напастями. Иванушка бежит её спасать, справляется с нечистью и прочими испытаниями.

Иванушка возвращает Алёнушку и трансформируется в доброго молодца. Пройдя сквозь невзгоды, героиня раскрывается набирается стати, уверенности и становится Царевной.

Преображение Алёнушки — из скромной девицы в яркую и смелую церевну.